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原油交易提醒:供给过剩预期笼罩油市 OPEC+会议前油价继续承压

  投资者等待本周OPEC+会议,并预计到2024年供应将受到限制,原油价格继续承压。


  【市场消息分析】


  上周三,石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国OPEC+将部长级会议推迟到11月30日举行,以消除非洲产油国在产量目标上的分歧,油价波动尤其剧烈。此后,消息人士指出,对于经常达不到现有产出配额的国家(即安哥拉和尼日利亚)正在讨论的产出水平存在意见分歧。


  从那时起,由事实上的领导人沙特阿拉伯掌舵的该组织已经接近妥协。OPEC+消息人士周一表示,尽管政策会议被推迟到本周四,但OPEC+正在考虑进一步减产石油。


  “尽管有头条新闻称沙特在达成共识方面取得了进展,但在正式宣布之前购买原油的风险偏好有限,”CIBC Private Wealth US高级能源交易员Rebecca Babin表示,“在我们弄清楚这是如何发挥作用之前,预计原油将难以反弹。”


  荷兰国际集团(ING)分析师表示,他们预计沙特阿拉伯将把100万桶/日的额外自愿减产延长到明年,而俄罗斯将延长自己的减产,“显然,如果我们看不到这一点,这将给市场带来进一步的下行压力。”“ 我们继续预测布伦特原油价格将下跌至 72 美元,并在 2023 年第四季度和 2024 年第一季度回升至年度低点,而基本面将在 2024 年下半年加强市场。”


  高盛分析师在一份报告中表示,OPEC国家的估计出口量已降至4月份水平以下130万桶/日,与该组织的供应目标一致,“我们仍然预计沙特和俄罗斯的单边减产至少会延长到2024年第一季度。”然而,根据贸易商的数据,阿拉伯联合酋长国准备在明年初增加穆尔班原油的出口。


  伊拉克继续努力恢复通过土耳其出口北方原油。一位副部长说,伊拉克石油官员将于12月初与国际石油公司代表和伊拉克库尔德官员会面,讨论对这一问题至关重要的合同变更。


  国际能源署(IEA)表示,预计2024年全球石油市场将出现小幅过剩,即使OPEC+国家将减产延长到明年。


  分析师表示,美国原油库存增加也给油价带来了下行压力。然而,截至11月24日的一周,原油库存平均减少约200万桶。美国商品期货交易委员会周一表示,截至11月21日当周,基金经理削减了美国原油期货和期权的净多头头寸。


  同时,调解人卡塔尔周一表示,以色列和哈马斯部队在加沙的休战已延长两天,继续暂停七周的战争。中东危机影响了油价,因为投资者担心对供应的影响。


  OPEC+代表们表示,沙特自7月以来一直在单方面减产100万桶/日,现在正在寻求OPEC+进一步支持。沙特提出这一提议之际,OPEC正面临艰难的谈判。代表们表示,在周末之前,产油国正朝着达成妥协的方向前进,但尚未达成一致。摩根大通等已经指出,OPEC+可能会进一步减产,而德国商业银行和对冲基金经理等则警告称,如果OPEC没有这样做,油价可能会进一步下跌。


  有报道甚至暗示,鉴于油价疲软,OPEC将采取更积极的减产措施。OPEC必须应对全球增长放缓的负面影响,主要是对未来需求下降的预期以及非OPEC供应(美国)增加对油价造成的压力。如果OPEC+成员国之间达成协议,原油价格可能会找到新的支撑。在此之前,由于围绕继续减产与深化减产的讨论存在不确定性,市场应该准备好迎接更多波动。当然,如果OPEC加大减产力度,随着市场适应石油供应减少的世界,石油市场可能会上涨。


  【周二重点关注财经数据与事件(北京时间)】


  ① 15:00 德国12月Gfk消费者信心指数


  ② 22:00 美国9月FHFA房价指数月率


  ③ 22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率


  ④ 23:00 美国11月谘商会消费者信心指数


  ⑤ 23:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数


  ⑥ 23:00 美联储理事沃勒发表讲话


  ⑦ 23:45 美联储理事鲍曼发表讲话


  ⑧ 次日05:30 美国至11月24日当周API原油库存


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